Regras básicas do gerenciamento financeiro.

Preservação de Capital.

A perda máxima por trade deverá ser de no máximo 2% ou até mesmo 1%, qualquer que seja o sistema de trading utilizado. Mesmo que o sistema apresente uma série de 5 perdas seguidas, seu limite máximo de perda de capital será de 10%.

Siga a Tendência.

Se trabalhas sobre um timing de 60 minutos, opere sómente as tendências de 60 minutos ou diárias. Não encurte o tempo de seu timing, não procure saber antecipadamente os sinais de seu sistema de trading.

Utilize os stop's.

Stops muito curtos acabam por maximizar as perdas e trazem um desgaste emocional muito grande. Stop's demasiados largos trazem perdas significativas ao seu capital. Procure calibrar os stop's de acordo com o seu trading system e de forma que eles não superem os 2% de seu montante naquela operação.

Tamanho de posição.

Ajuste o tamanho de suas posições de acordo com os critérios de Kelly e respeite a diversificação para diminuir os riscos da concentração em um só setor.

Risco/Retorno.

Procure estudar (aperfeiçoar) seu trading system e melhorar a relação risco/retorno de seu sistema. Sistemas com uma proporção menor ou igual a 2/1, devem ser aprimorados imediatamente.

Após uma série de perdas, tire umas férias.

Após uma série de ganhos, mantenha as proporções de Kelly em seu trading system.

No trading como na vida, a precipitação é o pior dos conselheiros.

A preservação do Capital é o fundamento capital para sua sobrevivência no mercado.